لندن: قامت مجموعة MBC الإعلامية السعودية بتسعير طرحها العام الأولي فوق عتبة 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار).
وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنها قامت بتسعير عرض أسهمها بسعر 25 ريالاً سعوديًا للسهم الواحد مقابل حصة 10 بالمائة.
وقدر السعر القيمة الإجمالية للشركة بنحو 8.3 مليار ريال سعودي.
وقالت MBC إن أسهمها ستبدأ التداول في السوق الرئيسية للبورصة السعودية بعد استكمال “إجراءات الاكتتاب والإدراج” مع هيئة أسواق المال.
وقال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC: “يعكس الطلب من المستثمرين الثقة العالية التي لديهم في قدرة مجموعة MBC على تشكيل مستقبل الإعلام والترفيه في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
وأضاف: “يسلط هذا الرد الضوء على اعتراف المستثمرين بعلامتنا التجارية القوية وانتشارنا الواسع ومحفظة المحتوى المتنوعة وعالية الجودة، فضلاً عن الإمكانات الكبيرة للنمو التي يدعمها شاهد”.
وتمتلك شركة الاستدامة القابضة حالياً 60% من مجموعة MBC، في حين يملك رئيس المجموعة وليد الإبراهيم الأسهم المتبقية.
وأشار الإبراهيم إلى أن الصفقة ستساعد مجموعة MBC على “توسيع مكانتها في السوق ودخول قطاعات ترفيهية جديدة وزيادة نسبة المشاهدة”.
وقال: “من خلال هذا العرض، ندعو المستثمرين إلى التخلي عن علامة تجارية قوية ذات سمعة طيبة ومدعومة بأساسيات كلية قوية وآفاق نمو ديناميكية.”
وبعد الاكتتاب العام، سيمتلك المساهمون 90% من الشركة.
وسيعمل كل من “إتش إس بي سي العربية السعودية” و”جيه بي مورغان السعودية” و”إس إن بي كابيتال” كمستشارين ماليين مشتركين ومدراء دفاتر وضامنين للاكتتاب العام.
وفي بيان صدر مؤخرًا، قالت MBC إن الأموال الناتجة عن الاكتتاب العام ستستخدم “لسداد القروض المستحقة، ومتطلبات رأس المال العامل للشركة، وتكاليف المحتوى على منصة شاهد فيديو للبث المباشر، وتعزيز تدخل التدفق النقدي للاستثمار في مشاريع جديدة”. “.
