الرياض: احتفظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمركزه الأول في الشرق الأوسط وصعد خمسة مراكز ليحتل المركز الثاني في تصنيف 100 أصل سيادي.
تُظهر لوحة نتائج الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 التي نشرتها منصة البيانات Global SWF أن صندوق المملكة قد قام بتحسين درجة تقييمه إلى نسبة مثيرة للإعجاب بلغت 96 بالمائة من 92 بالمائة في العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، حقق صندوق الاستثمارات العامة مكانة عالمية في نشر رأس المال الجديد على مدى السنوات الخمس والنصف الماضية.
وتزن أداة تقييم الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات العوامل الحاسمة بما في ذلك الشفافية والمساءلة، والأثر والاستثمار المسؤول، فضلا عن الشرعية والاستدامة على المدى الطويل.
يتضمن نظام التسجيل 25 عنصرًا منفصلاً: 10 تتعلق بالحوكمة، و10 تفحص الاستدامة وخمسة تفحص المرونة. تتم الإجابة على كل عنصر باستجابة ثنائية، مع إعطاء وزن متساوٍ، وتحويلها إلى نقاط مئوية.
وعلقت الشركة قائلة: “إن وجود صندوق الثروة السيادية السعودي هو شهادة على الجهود التي تبذلها بعض صناديق الشرق الأوسط لتعزيز أفضل الممارسات في المنطقة”.
وقال تشاد ريتشارد، رئيس التطوير الاستراتيجي والابتكار في صندوق الاستثمارات العامة: “يعزز هذا التقرير مكانة صندوق الاستثمارات العامة كواحد من المستثمرين الرائدين في العالم ذوي التأثير والمستثمرين المسؤولين مع ممارسات الحوكمة والاستدامة ذات المستوى العالمي”.
ووفقا لريتشارد، فإن صندوق الثروة السيادية السعودي هو في طليعة الترويج للتحول العالمي للطاقة النظيفة. وقد عقدت أكبر مزادات ائتمان الكربون الطوعية في جميع أنحاء العالم، حيث بيعت 3.6 مليون رصيد لشركات دولية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة رائداً في إصدار السندات الخضراء، بما في ذلك أول سندات خضراء مئوية بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، فهو أول صندوق في المنطقة يلتزم بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتؤكد هذه المبادرات التزام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في اقتصاد أنظف وأكثر وعيا بالبيئة وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي عام 2024، سيواجه المستثمرون المملوكون للدولة بيئة مليئة بالتحديات من التقلبات وعدم اليقين. وعلى الرغم من ذلك، يشير التقرير إلى أن الأسهم العالمية تمتعت بارتفاع قوي في النصف الأول من العام، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية في 18 يونيو.
شهد مؤشر S&P 1200 العالمي مكاسب ملحوظة بنسبة 11.6 في المائة منذ بداية العام حتى تاريخه. وسجلت السندات وصناديق التحوّط زيادات متواضعة بنسبة 0,5% و5,5% على التوالي.
وشهدت أسواق القطاع الخاص، بما في ذلك الأسهم الخاصة والبنية التحتية، مكاسب متواضعة، في حين انخفضت العقارات بنسبة 5.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
ومن الناحية الجيوسياسية، لا تزال الصراعات في أوكرانيا وفلسطين والتوترات بين الصين والولايات المتحدة قائمة. وارتفعت أسعار النفط إلى 83 دولارا للبرميل، مما استفادت منه صناديق الثروة السيادية في الاقتصادات الغنية بالنفط.
“تقود الاستثمارات في النصف الأول من عام 2024 مرة أخرى شركات النفط الخمس – صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (ADQ)، وجهاز قطر للاستثمار، الذي استثمر 38 مليار دولار في 56 صفقة مختلفة. وهذا الرقم هو أكثر من ضعف ما قامت به شركة مابل إيت – وقال التقرير إن أكبر صندوق كندي استخدم “ما يقرب من ثمانية أضعاف ما أنفقته أموال سنغافورة”.
وأظهرت صناديق الشرق الأوسط تحسنا كبيرا في تصنيفات الاستدامة العالمية، حيث ارتفعت من 32 في المائة في عام 2020 إلى 48 في المائة في عام 2024، على الرغم من إدخال معايير استدامة أكثر صرامة هذا العام.
ومن بين صناديق مجلس التعاون الخليجي الـ 22، يواصل صندوق الاستثمارات العامة تصدره، ويسلط التقرير الضوء على أنه قطع شوطا طويلا، حيث زاد نقاطه من 28 في المائة في عام 2020 إلى 96 في المائة اليوم.
ينشر الصندوق السعودي طوعًا بيان التخصيص والأثر ويجري تقييمات ذاتية بناءً على مبادئ سانتياغو، على الرغم من عدم كونه عضوًا في صندوق الثروة السيادية الدولي.
وتتبع شركة مبادلة في أبو ظبي مسارا مماثلا وتخطط لنشر تقرير الأثر السنوي الافتتاحي في النصف الثاني من عام 2024.
ووفقا لصندوق الثروة السيادية العالمي، حقق المستثمرون المملوكون للدولة، مثل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، أصولا تحت الإدارة مرتفعة بشكل قياسي. وتدير صناديق الثروة السيادية أكثر من 12 تريليون دولار، في حين تشرف صناديق المشاركة في القطاع الخاص على أكثر من 24 تريليون دولار، مما يعكس الأداء المالي القوي والنمو بعد مستويات عام 2021.
وأضاف التقرير أنه في النصف الأول من عام 2024، شارك المستثمرون السياديون في 27 صفقة ضخمة، تبلغ قيمة كل منها مليار دولار من الاستثمارات أو التخارجات. والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي احتل المرتبة الخامسة والسابعة والثامنة خلال هذه الفترة.
وفقًا للتقرير، يؤثر الدافع لتحقيق أهداف الاستدامة على المستوى التنظيمي على تفضيلات الاستثمار الخاصة بمؤسسات الاستثمار. وفي تحول كبير، تجاوزت الاستثمارات في الأصول الخضراء التي تركز بشكل أساسي على الطاقة المتجددة الاستثمارات في الأصول السوداء مثل النفط والغاز والتعدين لأول مرة في عام 2021. واستمر هذا الاتجاه في الأعوام 2022 و2023 والنصف الأول من عام 2024. .
وكما يوضح التقرير، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة ثاني أكبر وزن للمحفظة بين صناديق الاستثمار المستثمرة في صناديق الاستثمار، يليه ADQ في أبو ظبي بنسبة 89 في المائة، وهو ما يقود الطريق مع ADQ بنسبة 73 في المائة.
ويتميز التمويل السعودي أيضًا بتفضيله القوي للاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة وتركيزه الكبير على المستوى المحلي.
ويستهدف على وجه التحديد القطاعات الرئيسية للاقتصاد السعودي، بما في ذلك الرياضة والترفيه والسياحة والألعاب، بالإضافة إلى البناء والصناعة الثقيلة.
وتلعب دورًا مهمًا كمحفز وميسر اقتصاديًا في تحقيق رؤية المملكة 2030. وهي مكرسة لتعزيز تنمية القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الصناعية في البلاد، وخلق فرص العمل، وزيادة مشاركة المرأة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتحسين الأسواق المالية في البلاد.
حقق صندوق الاستثمارات العامة نتائج مالية قوية لعام 2023، حيث وصلت إيرادات محفظته الاستثمارية المتنوعة إلى 331 مليار ريال سعودي (88.3 مليار دولار). ويمثل ذلك نمواً بأكثر من 100 بالمائة مقارنة بعام 2022، مما يؤكد الإيرادات القوية والتقدم نحو أهدافها طويلة المدى في دفع التحول الاقتصادي في المملكة.
أكدت البيانات المالية الموحدة لعام 2023 التي أعدتها شركة KPMG الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات الإدراج في بورصة لندن.
وتؤكد النتائج المالية لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2023 مكانته المالية والاستثمارية القوية، حيث حصل على تصنيف A1 من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية وتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتؤكد هذه التصنيفات الصحة المالية القوية للصندوق وأدائه الثابت في السوق العالمية.
