قائمة أفضل 100 بنك عربي لعام 2024 من مجلة بانكر

بعد التناقض الصارخ في الثروات التي تمتع بها المقرضون في مجلس التعاون الخليجي وأقرانهم في العالم العربي الأوسع في العام الماضي، يرسم تصنيف بانكر لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024 صورة أكثر توازناً في جميع أنحاء المنطقة.

بردت اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط في عام 2023 مع عودة عائدات النفط المرتفعة في العام السابق (بسبب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا) إلى مستويات أكثر طبيعية. وقد خفت حدة التأثير السلبي للحرب على المنطقة الأوسع، والذي تمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث سجلت الأسواق المصرفية الكبرى (باستثناء مصر) نمواً اقتصادياً أعلى قليلاً مقارنة بعام 2022.

وكان النمو في رأس المال من المستوى الأول متطابقاً تقريباً بين البنوك الخليجية وغير الخليجية في تصنيفات هذا العام، حيث بلغ 7.2 في المائة و6.9 في المائة على التوالي، حتى في الوقت الذي شهدت فيه أقرانها في الخليج نمواً أعلى قليلاً في إجمالي الأصول. وفي الوقت نفسه، شهد المقرضون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 36.33 في المائة في عام 2023، بفضل العروض القوية من البنوك الأردنية والمصرية، مقارنة بنسبة 23.92 في المائة فقط لنظرائهم الخليجيين.

ومع ذلك، تباطأ النمو الهائل الذي حققه الراججي بشكل كبير في عام 2023، وذلك تماشياً مع التباطؤ في سوق الرهن العقاري للأفراد في البلاد. ونمت قاعدة أصولها بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، مقارنة بـ 22.24 في المائة في عام 2022. وانخفضت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 3.1% بسبب انخفاض صافي التمويل ودخل الاستثمار والرسوم المصرفية.

وقد أدت هذه الأرقام إلى تراجع البنك من المركز الأول إلى المركز الخامس في تصنيفات الأداء في البلاد هذا العام. عاد رابع أكبر بنك، البنك السعودي الأول، إلى المركز الأول – الذي احتله قبل عامين – بفضل النتائج التي حققها في خمسة من مقاييس الأداء الثمانية التي تم قياسها.

إن الأداء الضعيف لبنك قطر الوطني في تصنيفات هذا العام – حيث ارتفع رأس ماله من المستوى الأول وقاعدة أصوله بنسبة 1.78 في المائة و3.51 في المائة على التوالي – يتقاسمه العديد من أقرانه الوطنيين. أدى تحسن الوضع المالي في البلاد على خلفية ارتفاع عائدات الغاز إلى قيام الحكومة بسداد التسهيلات الائتمانية للبنوك، مما أدى إلى تثبيط نمو الأصول. وتضرر البنك التجاري بشدة مع تراجع قاعدة رأسماله من المستوى الأول بنسبة 12.57 بالمئة في أعقاب التخلف عن سداد ديون حكومية وشطب دفتر قروض فرعه التركي ألترناتيف بنك.

تصدر مصرف قطر الإسلامي، ثاني أكبر بنك سعودي، تصنيفات الأداء في البلاد للعام الثالث على التوالي بفضل النتائج العالية في الربحية وجودة الأصول والقوة والرافعة المالية.

قام تسعة من أصل 18 بنكاً إماراتياً تم تصنيفهم هذا العام بتحسين أوضاعهم على خلفية النمو الكبير في القروض والسلفيات. تجاوز بنك أبوظبي التجاري بنك الرياض السعودي ليصبح سادس أكبر بنك عربي بزيادة قدرها 13.2 في المائة في رأس المال الأساسي.

يعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في البلاد ورابع أكبر بنك بشكل عام، حيث حقق نمواً بنسبة 12.3 في المائة في رأس المال من المستوى الأول وزيادة بنسبة 57.98 في المائة في الأرباح قبل الضرائب. وهذا أكثر من أي بنك آخر في المراكز العشرة الأولى. وحقق البنك، الذي يتخذ من دبي مقراً له، أفضل عائد على رأس مال البنوك الستة الكبرى في المنطقة، وجاء بنك أبوظبي الأول في المركز الثاني.

حقق بنك المشرق، خامس أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، أعلى ربح قبل الضريبة لأي بنك عربي بأصول تبلغ 10 مليارات دولار. وكان نموه بنسبة 125 في المائة مدفوعاً بزيادة بنسبة 69 في المائة على أساس سنوي في صافي دخل الفوائد، وارتفاع تحصيل القروض المتعثرة، والإعفاء لمرة واحدة من المخصصات العامة للبنك.

وكان البنك الذي يتخذ من دبي مقراً له – والذي سجل أعلى عائد على الأصول لأي بنك عربي – هو البنك الأفضل أداءً في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي، متصدراً التصنيف من حيث الربحية والنمو وجودة الأصول والدخل. المخاطر والسيولة والرافعة المالية.

ويحتل البنك العربي الأردني المرتبة 16 بشكل عام. وحقق البنك قفزة بنسبة 42.97 في المائة في أرباحه قبل الضريبة بسبب إدارة التكاليف وخسائر القروض الأقل من المتوقع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كان Afreximbank، ومقره القاهرة، أحد أعلى البنوك صعودًا هذا العام، حيث ارتفع 5 مراكز إلى المركز 19، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.6% في رأس المال من الدرجة الأولى. وشهدت شركة التمويل التجاري نموًا في قاعدة أصولها بنسبة 20.12 بالمائة في عام 2023، وذلك بفضل زيادة القروض بنسبة 18 بالمائة.

شهد مقرضي القطاع الخاص المصري عامًا جيدًا، على الرغم من استمرار ضعف العملة في عام 2023 وهذا العام، بعد التخفيضات المتتالية لقيمة الجنيه المصري التي قضت على المكاسب مقابل الدولار في عام 2022. ويعد البنك التجاري الدولي أكبر مقرض للقطاع الخاص في البلاد، حيث يبلغ العائد على رأس المال من الفئة الأولى 5.8 في المائة بالقيمة الدولارية. (تحتوي بيانات البنك التجاري الدولي في تصنيف The Banker لأفضل 1000 بنك عالمي المنشورة في عدد يوليو على أخطاء بسبب مشكلة فنية، وقد تم تصحيحها في تصنيف أفضل 100 بنك عربي. نعتذر عن ذلك).

كما ارتقت البنوك المغربية في التصنيف هذا العام بسبب تعزيز الدرهم مقابل الدولار في عام 2023. وصعد التجاري وفا، أكبر بنك في البلاد، أربعة مراكز إلى المركز 25 بشكل عام بحصة 15,6% من رأس المال الأساسي. أحد خمسة مقرضين مغاربة قاموا بتحسين وضعهم.

التجاري وفا هو البنك المغربي الأفضل أداء للسنة الثانية على التوالي، إذ يحتل المرتبة الأولى من حيث الربحية وجودة الأصول والمخاطر والرافعة المالية. يعد بنك أفريقيا ثالث أكبر مقرض في البلاد من حيث رأس المال من المستوى الأول، وذلك بفضل النتائج القوية للربحية وجودة الأصول والعائد على المخاطر والاستقرار.