الرياض: ارتفعت إيرادات صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية بنسبة 25 في المائة في النصف الأول من عام 2024 لتصل إلى 2.2 مليار ريال سعودي (585 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات التي جمعتها عرب نيوز من بلومبرج أن شركة بوبا العربية قادت هذا القطاع، حيث استحوذت على 35 في المائة من إجمالي صافي الإيرادات لهذه الفترة، بإيرادات بلغت 758.2 مليون ريال سعودي.
وهذا أعلى بنسبة 35.4 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. تعكس الأرقام المعلنة صافي الدخل المعدل الذي يستثني العناصر غير المتكررة أو غير العاملة أو غير العادية لتقديم صورة أوضح للأداء التشغيلي.
وجاءت شركة دنيا في المرتبة الثانية كأكبر مساهم بإيرادات بلغت 656.5 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 30 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع. وشهدت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 105 بالمائة، وهو أعلى معدل نمو سنوي بين اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع.
ويسلط نمو الإيرادات الضوء على الأداء القوي للقطاع على الرغم من التحديات الاقتصادية الأوسع. وتعزى هذه الزيادة إلى الاستثمارات الاستراتيجية والتوسعات في الصناعة، مما يجعل المملكة العربية السعودية لاعباً رئيسياً في سوق التأمين الإقليمي.
شركة الراجحي واستحوذت الشركة على حصة قدرها 9%، وبلغ إجمالي الإيرادات 201.1 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 47%.
الشركة السعودية لإعادة التأمين وبلغت حصتها 3 في المائة بإيرادات بلغت 75.3 مليون ريال سعودي، مما يعكس زيادة بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي.
وفي الربع الثاني من 2024، بلغت إيرادات القطاع 1.29 مليار ريال، بارتفاع 10 بالمائة عن الربع نفسه من العام الماضي. وتصدرت شركة Dauniya، المعروفة أيضاً باسم شركة التأمين التعاوني، هذا الربع بنسبة 36 في المائة من صافي الدخل، تليها شركة بوبا العربية بنسبة 31 في المائة.
وسلط تقرير صدر في أغسطس عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في توسيع نطاق التأمين الإسلامي داخل دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات 20 مليار دولار بحلول عام 2024، مع توقع نمو بنسبة 15 إلى 20 في المائة العام المقبل، مدفوعة إلى حد كبير بالمملكة العربية السعودية.
ويشير التقرير كذلك إلى أن السلطات السعودية تعمل على زيادة التغطية التأمينية من خلال تطبيق متطلبات التأمين الطبي الإلزامي الجديدة للمركبات غير المؤمن عليها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة الطلب على التأمين ودخل الأقساط.
وحافظت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال على تصنيفات ائتمانية مستقرة لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها حذرت من أن التوترات الجيوسياسية وزيادة المنافسة قد تشكل مخاطر. ويسلط التقرير الضوء على أنه من المتوقع أن تستمر عمليات الدمج بين شركات التأمين الصغيرة، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بسبب الضغوط التنافسية والمتطلبات التنظيمية.
وعلى الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 25 في المائة في النصف الأول من عام 2024، فقد أبلغت 14 شركة تأمين من أصل 25 شركة مدرجة في المملكة العربية السعودية عن انخفاض في نتائج الاكتتاب والأرباح، مما يؤكد المنافسة الشديدة في السوق.
التأمين الصحي
ويظهر تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2023، الذي نشرته هيئة التأمين، أن التأمين الصحي هو القطاع الأكبر، حيث توسع بنسبة 21.4 في المائة.
وساهمت بنسبة 59 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة إجمالية بلغت 38.63 مليار ريال. والجدير بالذكر أن الشركات الكبيرة تمثل 70.1% من هذا السوق.
بلغ صافي الأقساط المكتتبة، التي تمثل المبلغ الذي تحتفظ به شركات التأمين بعد إعادة التأمين، 37.82 مليار ريال سعودي في عام 2023، لتشكل 67.2 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة.
حدد تقرير بوبا العربية لعام 2023 محركين رئيسيين وراء نمو التأمين الصحي: العدد المتزايد من الأفراد المؤمن عليهم وتأثير التضخم الطبي.
مع زيادة عدد الأشخاص الذين يحصلون على التأمين الصحي، يزداد الطلب على الخدمات الصحية ويساهم في توسيع هذا القطاع.
وفي الوقت نفسه، فإن التضخم الطبي – المدفوع بارتفاع تكاليف خدمات الرعاية الصحية والعلاجات والأدوية والمعدات الطبية – يفرض ضغوطًا إضافية على القطاع. وتقوم شركات التأمين بتعديل أقساط التأمين لمراعاة هذه التكاليف المتزايدة، مما يؤدي إلى مزيد من النمو في سوق التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية.
في يوليو/تموز، فرض مجلس التأمين الصحي وهيئة التأمين السعودية تغطية إلزامية لعاملات المنازل في الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن أربعة أشخاص.
وتتطلب هذه السياسة من أصحاب العمل تقديم نموذج الكشف الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة المنزلية.
وتهدف السياسة إلى ضمان التغطية الصحية الشاملة وتحسين اتساق التغطية وابتكار منتجات التأمين الصحي.
تشمل التغطية الرعاية الأولية، والصحة العامة، وحالات الطوارئ، والاستشفاء دون خصومات، وزيارات غير محدودة للعيادة، بما في ذلك التطعيمات والاختبارات.
توقعات القطاع
تشير البيانات العالمية إلى أن صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية ستحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.2 في المائة بحلول عام 2028، مما يزيد حجم سوقها إلى 83.7 مليار ريال سعودي.
ويعود هذا النمو، إلى 68.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2024، بشكل أساسي إلى قطاعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات، اللذين من المتوقع أن يمثلا 86% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
وفي حين سيشهد قطاع التأمين العام نموا كبيرا في عامي 2022 و2023، بنمو قدره 27.7 في المائة و22.8 في المائة على التوالي، فمن المتوقع أن يستقر النمو اعتبارا من عام 2024.
واستفاد التأمين الصحي وتأمين السيارات من التغييرات التنظيمية المواتية، وارتفاع الطلب على الرعاية الصحية المتخصصة وزيادة مبيعات المركبات.
وفي عام 2023، قاد التأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي السوق، حيث استحوذ على حصة 63.2 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة.
ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% بحلول عام 2028، مدفوعًا بالوعي الصحي العالي، وتوسيع المستفيدين من الرعاية الصحية الخاصة من 11.5 مليونًا في عام 2022 إلى 25 مليونًا بحلول عام 2030 ومبادرات تحويل الرعاية الصحية الحكومية في إطار رؤية 2030.
وشهد تأمين السيارات، ثاني أكبر قطاع بحصة تبلغ 23.1 في المائة بحلول عام 2023، نمواً قوياً بنسبة 41.4 في المائة خلال العام، وفقاً لشركة جلوبال داتا. وكان هذا النمو مدعومًا بزيادة مبيعات السيارات ونمو سوق السيارات الكهربائية في المملكة.
ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات التنظيمية، بما في ذلك بوليصة التأمين الشامل على السيارات التي قدمها البنك المركزي السعودي في نوفمبر 2023، إلى الحفاظ على هذا النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5 في المائة بحلول عام 2028.
ومن المتوقع أيضًا أن ينمو التأمين على الممتلكات بنسبة 9.1% من إجمالي الأقساط المكتتبة بحلول عام 2023، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 5.9%. ويعود هذا النمو إلى مشاريع البناء الجارية في إطار رؤية 2030، بما في ذلك المبادرات الكبرى مثل نيوم والعديد من المشاريع السكنية.
وستمثل خطوط التأمين الأخرى، بما في ذلك التأمين البحري والجوي والنقل والتأمين ضد المسؤولية، 4.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2023.
ومن المتوقع أن تخلق جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط فرصاً كبيرة لشركات التأمين في مختلف القطاعات في السنوات المقبلة.
ويسلط إنشاء هيئة التأمين السعودية في نوفمبر 2023 الضوء على التزام المملكة بتطوير قطاع تأمين قوي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تحسين كفاءة واستقرار القطاع، ودعم البنية التحتية المحلية وتعزيز النظام البيئي للأعمال المزدهر.
