الرياض: قام صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بتوسيع برنامجه للاستثمار في المشاريع الخضراء إلى أكثر من 19.4 مليار دولار، ويغطي 91 مشروعًا مؤهلاً في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف.
وفي تقريره الثاني للتخصيص والأثر، قدم صندوق الاستثمارات العامة تحديثًا حول تخصيص وتأثير سنداته الخضراء حتى 30 يونيو.
تشير الورقة الجديدة إلى أن “صندوق الاستثمارات العامة لديه حاليًا أكثر من 19.4 مليار دولار من مخصصات الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الخضراء المؤهلة، منها 8.5 مليار دولار مخصصة ضمن السندات الخضراء لصندوق الاستثمارات العامة” التي سيتم إصدارها في عامي 2022 و2023. المجموع 8.5 مليار دولار.
ووفقا للتقرير، تم تصنيف 18 خطة عمل تحت مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والنقل النظيف، فضلا عن الإدارة المستدامة للمياه، ومنع التلوث، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي.
وقد خصص صندوق الثروة السيادية السعودي 457 مليون دولار لهذه المشاريع و372 مليون دولار لثمانية مشاريع للأبنية الخضراء.
وتم تخصيص 18.9 مليار دولار المتبقية لـ 73 مشروعًا قيد الإنشاء في نفس الفئات، حيث استحوذت المباني الخضراء على الحصة الأكبر بقيمة 6.3 مليار دولار للمشاريع الثلاثة.
المشاريع الخضراء الكبرى
ويتم توجيه عائدات السندات الخضراء لصندوق الاستثمارات العامة إلى مجموعة من المشاريع لإعادة تشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية. ومن أبرز الشركات شركة البحر الأحمر العالمية، وهي شركة تطوير سياحي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، خصص صندوق الاستثمارات العامة 1.7 مليار دولار من التمويل الأخضر للبحر الأحمر وأمالا، وفقًا للتقرير.
يتأهل استثمار صندوق الاستثمارات العامة ضمن فئة “المباني الخضراء” في إطار التمويل الأخضر، مما يعني أن المباني التجارية أو السكنية الجديدة أو القائمة يجب أن تستوفي معايير المباني الخضراء المعتمدة من طرف ثالث حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل.
ويستخدم الإطار الذي تم إصداره في عام 2022 كأساس لإصدار السندات الخضراء والصكوك والقروض وأدوات الدين الأخرى المعروفة بالأدوات المالية الخضراء.
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان له إن مجموعة RSG ملتزمة بتجديد الوجهات السياحية التي تحافظ على البيئة الطبيعية وتعززها.
وتغطي محفظة RSG مساحة قدرها 32 ألف كيلومتر مربع، وتشمل أيضًا مشاريع البحر الأحمر وأمالا، والتي ستوفر 11 ألف مفتاح لـ 80 فندقًا، بالإضافة إلى عقارات سكنية وضيافة مبنية بشكل مستدام في جوهرها.
أما بالنسبة لتأثير المشروع، أضاف التقرير أنه حتى الآن “تسعة مباني خضراء، بما في ذلك أربعة فنادق وأربع مجموعات سكنية ومكتب إداري واحد، تعمل بالفعل”.
وفي المتوسط، تحقق هذه المباني توفيرًا في الطاقة بنسبة 20% مقارنة بالمباني التقليدية، بإجمالي 18,000 ميجاوات في الساعة سنويًا. ونظرًا لأن هذه الأصول مستقلة عن الشبكة الوطنية وتعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100%، فإنها تتجنب انبعاث 36000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وقال التقرير: “عندما يتم الانتهاء من جميع الأصول في كلا الموقعين، فإن إجمالي الانبعاثات التي سيتم تجنبها سيتجاوز 600 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا”.
وتحت قسم “الإدارة المستدامة للمياه”، تضمن التقرير خطة نيوم لإمدادات المياه. وتشمل مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في المشروع التمويل الكامل لخطوط أنابيب نقل وتوزيع المياه في نيوم وتخصيص أكثر من مليار دولار لدعم تسعة مشاريع لنقل المياه في جميع أنحاء المنطقة.
وقال صندوق الثروة “هذه الفئة الرئيسية تؤكد على أن الاستثمارات والإنفاق على المشاريع والبنية التحتية يجب أن تزيد من كفاءة استخدام المياه”.
وكشف التقرير عن أن محطة تعبئة الصهاريج المكونة من 12 خليجًا توفر حتى الآن 18 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا وخط أنابيب توزيع إقليمي بطول 30 كيلومترًا قيد التشغيل بالفعل.
وأضافت أنه يجري حاليًا إنشاء ثلاث محطات تعبئة إضافية وخط أنابيب مياه بطول 500 كيلومتر: “بمجرد اكتمالها، ستعمل هذه الأصول على تحسين القدرة على التحمل في المملكة العربية السعودية لمعالجة مخاطر ندرة المياه”.
تأثير قابل للقياس وقيادة ESG
ومن المقرر أن تعمل المشاريع الممولة من خلال السندات الخضراء لصندوق الاستثمارات العامة على توليد ما يكفي من الطاقة المتجددة لتزويد 160 ألف منزل بالطاقة سنويًا وتوفير 7.7 مليون ميجاوات في الساعة من خلال التقنيات الموفرة للطاقة، بما في ذلك تركيب 211 ألف مصباح كهربائي موفر للطاقة و6000 نظام للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
وفي مجال استدامة المياه، من المقرر أن تعمل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي على معالجة 49.4 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي وتحلية 1.2 مليون متر مكعب من مياه البحر كل عام.
ومن المتوقع أن توفر مشاريع المباني الخضراء الممولة بالسندات 711 ألف ميجاوات سنويا، مما يدعم جهود المملكة العربية السعودية للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون.
وتضع استراتيجية التمويل الأخضر التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة معايير عالمية. وباعتباره عضوًا مؤسسًا في مبادرة صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد، يقوم صندوق الاستثمارات العامة بدمج تغير المناخ في استراتيجياته الاستثمارية.
يحتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة السابعة عالميًا والأولى في الشرق الأوسط على لوحة نتائج الحوكمة والاستدامة والمرونة للصندوق السيادي العالمي، وتسلط جهود الصندوق الضوء على ريادته البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية.
ولضمان الشفافية والمساءلة، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة مجموعة توجيهية معنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة.
تجتمع الهيئة كل ثلاثة أشهر لمراقبة تخصيص الأموال، ومراقبة تأثيرات المشروع والتأكد من أن جميع استثمارات السندات الخضراء تتماشى مع إطار التمويل الأخضر لصندوق الاستثمار العام. ويؤكد هيكل الحوكمة هذا التزام صندوق الاستثمارات العامة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية.
سابقة عالمية للسندات الخضراء
في أكتوبر 2022، أصدر صندوق الاستثمارات العامة أول سندات خضراء متعددة الشرائح بقيمة 3 مليارات دولار، والتي وُصفت بأنها “أول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادية”. وأعقب ذلك إصدار بقيمة 5.5 مليار دولار في فبراير 2023، وقد لاقى كلاهما استحسانًا من قبل المستثمرين العالميين.
وبحلول يونيو/حزيران 2023، كان صندوق الاستثمارات العامة قد خصص 5.2 مليار دولار من أصل 8.5 مليار دولار للمشاريع البيئية. وحددت محفظة مشاريع خضراء بقيمة 11.7 مليار دولار، منها 8.5 مليار دولار مخصصة للسندات.
وقد تم بالفعل تخصيص 1.3 مليار دولار لمبادرات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه.
ومن أصل 706.2 مليون دولار من إصدار أكتوبر، ذهب 458.6 مليون دولار إلى المباني الخضراء، و138.2 مليون دولار لكفاءة استخدام الطاقة، و45.2 مليون دولار لإدارة المياه. وبالمثل، تم تخصيص 629.2 مليون دولار من إصدار فبراير للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل النظيف.
تتم إدارة الأموال غير المخصصة بموجب سياسة السيولة الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة، مما يضمن توافق جميع الاستثمارات مع مبادئه البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن الجدير بالذكر أن إصدار أكتوبر يشمل فترة 100 عام، مما يدل على التزام صندوق الاستثمارات العامة بالاستدامة على المدى الطويل.
وقد فاق نجاح هذه السندات ستة أضعاف حجم الاكتتاب في إصدار فبراير، مع طلبات تجاوزت 33 مليار دولار، مما يدل على ثقة المستثمرين العالميين القوية في قيادة صندوق الاستثمارات العامة في التمويل الأخضر.
رؤية 2030 ودور صندوق الاستثمارات العامة في التنويع الاقتصادي
تتشابك استراتيجية السندات الخضراء لصندوق الاستثمارات العامة بشكل عميق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 – وهي خطة تحويلية تهدف إلى إبعاد اقتصاد البلاد عن الاعتماد على النفط وإنشاء قطاعات اقتصادية جديدة مستدامة وقابلة للمستقبل.
ويلعب صندوق الاستثمار العام دورًا رائدًا في دعم التزام الدولة بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060.
ويضع الصندوق نصب عينيه تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ووضع نفسه كلاعب أساسي في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.
وتشمل مهمة الشركة بموجب رؤية 2030 توسيع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخلق فرص العمل وتحسين المحتوى المحلي، وتعزيز القطاع الخاص المزدهر.
ومن خلال إصدار السندات الخضراء وتمويل المشاريع الحيوية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة المياه ومكافحة التلوث، يجذب صندوق الاستثمارات العامة استثمارات مستدامة في اقتصاد المملكة العربية السعودية الواعي بيئيًا.
ومع ضمان الاستدامة البيئية، من المتوقع أن تساهم هذه المبادرات بشكل كبير في النمو الاقتصادي للمملكة.
